ОАО "Газпром" разместило два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл., эмитировав их в двух валютах, сообщает (с) Reuters (Click for restrictions) со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.
Долларовые бонды Газпрома размещены, как и ожидалось, по ставке midswap + 110 базисных пунктов, облигации в евро - + 118 базисных пунктов. Напомним, Газпром собирался предложить облигации на 1,35 млрд долл. с погашением в ноябре 2016г. и евробонды на 500 млн евро (639,6 млн долл.) с погашением в марте 2017г. Лид-менеджеры сделки - Credit Suisse и UBS. Ранее сообщалось, что газовый холдинг планирует выпуск еврооблигаций на 1 млрд долл. Как сообщалось, 20 октября 2006г. Газпром разместил еврооблигации на сумму 780 млн евро с погашением в феврале 2014г. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания специального назначения Gaz Capital S.A. Еврооблигации были размещены по номиналу с годовой ставкой купона в размере 5,03%. Совместными ведущими менеджерами и ведущими книги заявок выпуска выступили Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International and Morgan Stanley & Co. International Limited.
Облигации были размещены в рамках программы Газпрома по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите. Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита Газпрома, поступления от которого будут использованы на общие корпоративные нужды, включая, в частности, погашение краткосрочной задолженности. Кроме того, 2 ноября с.г. Газпром завершил размещение двух выпусков облигаций серии А7 и А8 объемом 5 млрд руб. каждый.
Ставка купона по облигациям серии А7, выплачиваемого каждые 182 дня, была определена в размере 6,79% годовых, по облигациям серии А8 - 7% годовых. Привлеченные средства планируется направить на финансирование капиталовложений, реализацию новых перспективных проектов Газпрома, рефинансирование части задолженности компании, оптимизацию структуры ее долгового портфеля, отмечается в сообщении компании. Общий объем финансовых заимствований Газпрома на 2006г. составляет около 90 млрд руб., в течение 2007-2009гг. также планируется привлекать 90 млрд руб. ежегодно. |
