Банк России получит от продажи акций Сбербанка $5,2 млрд. Средняя стоимость обыкновенной акции Сбербанка при размещении составила 93 руб. (или $3,04), одной глобальной депозитарной расписки (GDR, состоит из четырех акций) - $12,16.
Всего Банк России продал 7,58% акций уставного капитала Сбербанка (7,94% обыкновенных акций), стоимость всех акций Сбербанка при размещении оценили в $68,7 млрд. ЦБ продал на международных площадках и российской бирже 1 млрд 712 млн 994 999 обыкновенных акций.
После продажи 7,58% акций доля Банка России в уставном капитале Сбербанка сократится до 50% плюс одна голосующая акция. Книга заявок закрыта с переподпиской. По словам источника "Интерфакса", основные заявки подали фонд TPG и фонды Джорджа Сороса. TPG подавал заявку на покупку акций Сбербанка на $650 млн.
На Московской бирже Сбербанк рассчитывал разместить 3-4% от общего количества продаваемых акций. За рубежом Сбербанк имеет право разместить до 25% своих акций.
Первоначальную стоимость одной акции Сбербанка для SPO установили на уровне $3,01-3,07, GDR - $12,03-12,29. Курс доллара для пересчета стоимости составил 30,5867 руб. за 1 доллар (официальный курс ЦБ на 18 сентября), что давало 92,066-93,9012 руб. за акцию.
Последняя сделка по обыкновенным акциям Сбербанка на Московской бирже во вторник составила 94,75 руб. Стоимость американской депозитарной расписки (ADR) на Лондонской фондовой бирже (LSE) составила накануне $12,34.
Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог".
"Успешное завершение сделки и получение международного листинга дадут банку дополнительный импульс для реализации потенциала роста в России и за рубежом", - отметил глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы с удовольствием отмечаем интерес, проявленный к сделке со стороны инвестиционного сообщества и приветствуем новых иностранных и российских акционеров, присоединившихся к числу наших долгосрочных инвесторов", - подчеркнул Греф.
Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 млрд 586 млн 948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.
В среду акции Сбербанка - после подведения итогов размещения госпакета в размере 7,58% акций накануне - дешевеют из-за фиксации прибыли игроками. Утром стоимость акции поднималась до отметки 95,28 руб. (+ 0,6%), после чего к 10:23 ушла в "минус" - до 94,25 руб. (- 0,5%). |
