КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК успешно разместил облигации серии БО-04 на сумму 5 млрд руб. на ФБ ММВБ. В ходе приема заявок, спрос на биржевые облигации КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа был превышен более чем в 2 раза и составил 11,7 млрд рублей. Книга заявок была открыта с 13 по 15 февраля 2013г. Диапазон ставок купона первоначально составлял 9,3 - 9,8% годовых, что соответствует доходности 9,52 - 10,04%. По результатам бук-билдинга, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК принял решение об определении ставки первого купона в размере 9,6% годовых.
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК выпустил облигации в количестве 5 млн. штук, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года. Предусмотрена годовая оферта. Размещение биржевых облигаций серии БО-04 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА стало очередным успешным шагом в рамках программы биржевых облигаций Банка. Таким образом, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК в очередной раз подтвердил свою приверженность публичным рынкам капитала и укрепил свой имидж надежного и высококлассного заемщика. Закрытая с двукратной переподпиской книга заявок, свидетельствует о значительном доверии инвесторов и партнеров к кредитному качеству Банка. Привлеченные средства КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование инвестиционных проектов.
Организаторами облигационного займа выступили "Альфа-Банк", "ВТБ Капитал", "НОМОС-БАНК" и "Россельхозбанк". В качестве со-организаторов по сделке также выступили: Уралсиб Кэпитал, Промсвязьбанк, Банк Глобэкс, Дойче Банк и РОНИН. В качестве со-андеррайтеров выступили: Банк Русский Стандарт, КБ Восточный, Банк ЗЕНИТ, БКФ Банк.
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" работает на российском рынке более 15 лет и входит в ТОП-20 крупнейших розничных банков. Один из лидеров по выдаче потребительских кредитов в стране. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК является эксклюзивным партнером крупных торговых сетей IКЕА, AUCHAN, METROCash&Carry, MEGA. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК располагает сетью отделений в 53 городах РФ и обширной сетью точек моментального кредитования - больше 11 000. Клиентами КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа являются более 3 000 000 физических лиц и около 14 000 юридических лиц. Официальный сайт Банка www.crediteurope.ru |
